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上海超日太阳能科技股份拥有限公司2011年公司债

2019-02-01 10:09  来源:[db:来源]   字号:T | T

  重 要 提 示

  1、上海超日太阳(002506,股吧)能科技股份拥有限公司(以下信称“发行人”、“公司”或“超日太阳”)地下发行不超越人民币10亿元公司债券(以下信称“本期债券”)已得到中国证券监督办委员会证监容许[2011]1686号文把关。

  2、本期债券发行规模为10亿元。本期债券每张面值为人民币100元,共计1,000万张,发行标价为100元/张。

  3、发行人主体临时信誉评级AA,本期债券信誉评级AA。截止2011年9月30日的净资产(侵犯报表中归属于母亲公司所拥有者的权利)为31.95亿元,侵犯报表的资产拉亏空比值为46.69%,母亲公司报表的资产拉亏空比值为43.68%(均不高于70%)。2008年度、2009年度和2010年度,发行人归属母亲公司所拥有者的净盈利区别为0.86亿元、1.70亿元和2.20亿元,近叁年平分却分派盈利为1.59亿元,估计不微少于本期债券壹年儿利的1.5倍。发行人在本次发行前的财政目的仍适宜相干规则。

  4、本期债券无担保。

  5、本期债券为5年期永恒利比值债券,附第3岁末了发行人上调票面利比值选择权及投资者回特价而沽选择权。

  6、本期债券票面利比值询价区间为8.5%-9.0%,发行人和保举机构(主接销商)将于2012年3月6日(T-1日)向网下机构投资者询价,并根据询价簿记情景决定本期债券终极的票面利比值。本期债券票面利比值在债券存放续限期前3年僵持不变;第3岁末了如发行人行使上调票面利比值选择权,不被回特价而沽片断债券存放续限期后2年票面年利比值为债券存放续限期前3年票面年利比值加以上调基点,在债券存放续限期后2年永恒不变。债券票面利比值采取单利按年计息,不计骈利。

  发行人和保举机构(主接销商)将于2012年3月7日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深提交所网站(http://www.szse.cn)及巨万风潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)上公报本期债券终极的票面利比值,敬请投资者关怀。

  7、本期债券采取网下面向社会帮群投资者地下发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方法。网上认购按“时间优先”的绳墨实时成提交;网下认购由发行人与保举机构(主接销商)根据网下询价情景终止配特价而沽。详细发行装置排将根据深提交所的相干规则终止。

  网上认购依照“时间优先”的绳墨,先终止网上申报的投资者的认购数将优先违反掉落满意,深提交所买进卖体系将实时确认成提交。

  机构投资者经度过向保举机构(主接销商)提提交《上海超日太阳能科技股份拥有限公司2011年公司债券网下利比值询价及申购央寻求表》的方法参加以网下认购。机构投资者网下最低申购金额为1,000顺手(100万元),超越1,000顺手的必须是1,000顺手的整顿数倍(即100万元的整顿数倍)。